英国最忠实的两个朋友是葡萄牙和瑞典。根据拿破仑在提尔西特的建议，俄罗斯沙皇要去对付瑞典，于是他派遣军队前去进攻，瑞典国王古斯塔夫四世因不肯放弃与英国的友谊而被迫退位。然后他的叔叔成了瑞典国王，但必须同意拿破仑的一位将军在他之后接替瑞典王位。
另外，古斯塔夫四世也不得不放弃芬兰，这个国家当时已经被俄罗斯占领。当拿破仑决定惩罚葡萄牙的时候，他认为这非常容易。他派遣了一支法国军队来到西班牙，然后要求西班牙国王也派遣一支军队加入法军。当这两支军队拥入葡萄牙时，葡萄牙王室和这个国家所有的重要人物只得逃到军舰上避难。一些英国舰队前来保护他们，护送他们驶向巴西。
与此同时，软弱愚蠢的西班牙国王卡洛斯四世和儿子斐迪南之间发生了激烈的冲突，斐迪南和他父亲差不多，也不够坚强和聪明。拿破仑要求他们在巴约纳和自己会面，在那里威胁斐迪南说，如果他在几个小时内不放弃西班牙王位，就会被当作叛逆者来处置。斐迪南之前宣布自己是西班牙国王，他父亲已经被迫退位了。
于是斐迪南将西班牙王位还给了父亲，但是卡洛斯四世把王国卖给了拿破仑，换来法国的一座宫殿和一笔养老金。然后拿破仑对弟弟路易说荷兰的气候不适合他，希望他放弃荷兰王位去西班牙当国王，但是路易拒绝了拿破仑的建议。后来约瑟夫成了西班牙国王，把那不勒斯王国的王位让给了拿破仑的一个将军。